9月1日自慰 自拍，祥瑞汽车（00175.HK）科创板上市请求获受理，迈出回A股的伏击一步，这也意味着其有望成为“科创板整车第一股”。

有资深投行东谈主士称，祥瑞汽车的限制效应将使其成为科创板又一产物有示范效应的表象企业，对中小限制高技术企业的提质增效有带动道理。

根据招股发挥书，祥瑞汽车拟刊行不罕见17.32亿股（应用逾额配售礼聘权之前），占刊行后股份总和不罕见15%。本次刊行股票种类为东谈主民币鄙俗股（A股），每股面值0.02港元。联席保荐机构为中金公司和华泰连接证券。

本次刊行后，祥瑞汽车已刊行股份总和不罕见115.44亿股，其中，A股不罕见17.32亿股，港股98.13亿股。

李书福为祥瑞汽车的本色法令东谈主，放弃2020年6月30日，李书福径直及波折法令祥瑞汽车已刊行股份总和的41.20%。本次刊行后，假定本次刊行股数为上限17.32亿股且逾额配售礼聘权未获应用，李书福径直及波折法令的祥瑞汽车股份占比将被稀释至约35.02%。

祥瑞汽车是一家开采于开曼群岛并在香港联交所上市的红筹企业。本次刊行上市后，祥瑞汽车将成为一家在香港联交所和上海证券来往所挂牌上市的公司。

9月1日，祥瑞汽车港股开盘后一起动荡上行，放弃收盘上升4.40%，报17.1港元/股，总市值为1678亿元，市盈率（TTM）为23.7倍。

2020年4月30日，证监会发布的《对于创新试点红筹企业在境内上市关系安排的公告》走漏，已境外上市的红筹企业，若要请求在境内刊行股票或存托把柄，其市值须闲散两类圭臬之一：一是市值不低于2000亿元东谈主民币；二是市值在200亿元东谈主民币以上，且领有自主研发、国外最初技巧，科技创新才智较强，同业业竞争中处于相对上风地位。

在业内看来，这一政策为祥瑞汽车回A股商场提供了要求。祥瑞汽车这次请求在科创板上市，礼聘的圭臬即是上述第二类圭臬。

根据祥瑞汽车的先容，该公司是国内汽车自主品牌龙头企业，是智能化、电动化、网联化变革的先驱。2019年度，公司新能源和电气化车型（含领克品牌）销量达11.3万部，同比增速高达69%，销量处于行业前哨；2018年，公司率先推出搭载L2级别智能驾驶的车型，先发上风彰着。此外，公司积极布局车联网在车端、路端和云霄关系范围，并酿成多项专利技巧。

技巧先进性方面，祥瑞汽车称，动作国内龙头自主品牌乘用车企业，公司通过自主及合作研发，延续鼓舞技巧升级和创新，当今已掌捏了底盘、能源总成、节能与新能源汽车、智能驾驶等范围的多项要害中枢技巧。

公司同期称，领有境内已授权专利9241件、境外已授权专利91件。其中，境内已授权发明专利达2097件。

研发进入上，2017年度~2019年度及2020年上半年，祥瑞汽车研发进入分辨为56.46亿元、61.79亿元、54.51亿元和 21.84亿元，占贸易收入的比例分辨达 6.03%、5.76%、5.55%和5.88%。

“祥瑞汽车登陆科创板顺应汽车行业‘新四化’发展处所和行业演变趋势。”上述投行东谈主士称，科创板为中国产业升级、经济高质地发展、科技创新发展提供的成本商场助力平台，对造车工业的新四化立异有雄壮的助推作用。商场的包容性和纯真性，为新接济产业的发展提供了高效优化的资源设置渠谈，也成为高技术红筹企业归来A股的最优旅途。

祥瑞汽车主营乘用车及中枢零部件的研发、坐褥和销售。该公司旗下产品分为祥瑞、几何两大品牌，遮掩A0至B级主流乘用车商场，2017年该公司推出中高端合营品牌领克汽车。

根据招股发挥书，2017年度~2019年度及2020年上半年，祥瑞汽车的钞票总额分辨为877.98亿元、924.93亿元、1076.74亿元和1074.75亿元；贸易收入分辨为935.53亿元、1073.35亿元、981.39亿元和371.21亿元；归母净利润分辨为104.93亿元、124.63亿元、82.15亿元和23.01亿元。

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祥瑞汽车这次召募资金投资名目拟投资总额为204.25亿元，其中拟使用本次召募资金200亿元。召募资金将用于新车型产品研发、前瞻技巧名目研发、产业收购名目和补充流动资金，分辨将使用召募资金80亿元、30亿元、30亿元和60亿元。

对于畴前发展政策，祥瑞汽车称，将主动理睬行业变更始趋势，陆续摄取以创新引颈发展的基本方针，通过与各人最初企业交流、合作和共享，占领技巧制高点，打造畴前汽车出行新业态，缓缓竣事从汽车制造商向汽车出行科技企业转型的政策意见。

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黄想瑜

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